gestión patrimonial

Los portafolios de sus clientes no duermen. Su soporte tampoco debería.

Agentes de IA y especialistas multilingües que manejan consultas de portafolio, servicio de cuentas y agendamiento de asesores en 65+ idiomas — con la discreción que esperan los clientes de alto patrimonio.

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cómo funciona

Contactos reales, minuto a minuto.

Teléfono Inglés

"Necesito hablar sobre rebalancear mi portafolio"

Agendamiento de asesores es la solicitud #1

Cliente llama solicitando cita para revisión de portafolio
IA confirma identidad y obtiene resumen de asignación actual
Revisa calendario del asesor y ofrece tres horarios disponibles
Agenda cita y envía invitación con resumen del portafolio

Resuelto sin escalación reunión agendada

Email Francés

"Quiero mover fondos a mi cuenta de fideicomiso"

Solicitud compleja de servicio de cuenta

Cliente envía email en francés solicitando transferencia interna a fideicomiso
IA verifica detalles de cuenta fiduciaria y autorización de transferencia
Prepara solicitud de transferencia con lista de documentación requerida
Envía al equipo de operaciones con todos los detalles pre-ensamblados

Solicitud preparada y enviada transferencia iniciada

Chat en Vivo Mandarín

"¿Cuál es el impacto fiscal de vender estas posiciones?"

Consulta de cosecha fiscal en mercados volátiles

Cliente abre chat en mandarín sobre implicaciones de ganancias de capital
IA recupera base de costo y período de tenencia de posiciones
Proporciona información general de lotes fiscales y estado corto vs. largo plazo
Recomienda agendar llamada con su asesor para estrategia fiscal

Orientación proporcionada llamada con asesor agendada

WhatsApp Portugués

"¿Pueden enviarme mi estado de cuenta trimestral?"

Solicitud de documentos — simple pero frecuente

Cliente escribe en portugués solicitando estado de cuenta Q3
IA verifica identidad y localiza el reporte trimestral más reciente
Envía enlace de descarga seguro al portal de documentos cifrados
Confirma que el cliente recibió y abrió el estado de cuenta

Resolución instantánea estado de cuenta entregado

el equipo detrás

Rostros, no una fila.

miembros reales del equipo global

Especialistas en Gestión Patrimonial

Conocimiento de Series 7 y Series 66 para límites de comunicación con clientes
Experiencia con plataformas: Salesforce Wealth, Orion, Black Diamond, Addepar
Entrenados en estándares de servicio premium para clientes UHNW y family offices

65+ Idiomas

Agentes nativos en inglés, español, mandarín y más de 60 idiomas
Traducción IA en tiempo real para pares de idiomas poco comunes
Capacitación en contexto cultural para cada mercado

Cobertura Sigue-al-Sol

Operaciones en Filipinas, Colombia, Pakistán y 6 países más
Transferencia fluida entre zonas horarias con contexto compartido
Cobertura en feriados y fines de semana sin costos extras

cumplimiento

Cumplimiento Regulatorio Integrado

Requisitos de archivo y supervisión de comunicaciones SEC y FINRA
Protocolos de divulgación y documentación Regulation Best Interest (Reg BI)
Diligencia debida reforzada AML para transacciones grandes
Conciencia del estándar fiduciario en todas las comunicaciones con clientes

empezar

Vea cómo la IA eleva su servicio al cliente sin riesgo de cumplimiento

Demostraremos agendamiento de asesores, servicio de cuentas y entrega de documentos en su plataforma.

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