电话 英语
"我需要讨论投资组合再平衡"
顾问预约是排名第一的来电需求
- 客户来电请求投资组合审查预约
- AI确认客户身份并调取当前资产配置摘要
- 查看顾问日历并提供三个可用时段
- 预约并发送包含投资组合快照的日历邀请
无需转接处理 会议已安排
实际如何运作
真实来往,分秒记录。
邮件 法语
"我想将资金转入我的信托账户"
复杂的账户服务请求
- 客户用法语邮件请求内部转账至信托
- AI验证信托账户信息和存档的转账授权
- 准备转账请求及所需文件清单
- 将所有预整理的信息转交运营团队
请求已准备并转交 转账已发起
在线聊天 普通话
"卖出这些持仓的税务影响是什么？"
波动市场中的税务收割咨询
- 客户用普通话发起聊天，询问资本利得影响
- AI检索指定持仓的成本基础和持有期
- 提供一般性税务批次信息和短期/长期持有状态
- 建议预约与顾问通话讨论税务策略
指导已提供 顾问通话已预约
WhatsApp 葡萄牙语
"能发给我季度报表吗？"
文件请求——简单但频繁
- 客户用葡萄牙语请求第三季度报表
- AI验证身份并找到最近的季度报告
- 发送加密文件门户的安全下载链接
- 确认客户已收到并打开报表
即时解决 报表已送达
背后的团队
一个个真人,不是排队号。
全球团队的真实成员 财富管理专业客服
- 了解Series 7和Series 66合规客户沟通边界
- 精通平台：Salesforce Wealth、Orion、Black Diamond、Addepar
- 经过超高净值和家族办公室客户的白手套服务标准培训
65+ 种语言
- 英语、西班牙语、中文等 60 多种语言的母语客服
- 小语种实时 AI 翻译
- 针对每个服务市场的文化背景培训
全天候日不落覆盖
- 在菲律宾、哥伦比亚、巴基斯坦等 6 个以上国家运营
- 时区之间共享上下文的无缝交接
- 节假日和周末覆盖，无需加班费用
合规
内置监管合规
- SEC和FINRA通信存档和监督要求
- Regulation Best Interest (Reg BI)披露和文档协议
- 大额交易的反洗钱(AML)加强尽职调查
- 所有面向客户沟通中的受托人标准意识