电话 英语
"我需要讨论投资组合再平衡"
顾问预约是排名第一的来电需求
- 客户来电请求投资组合审查预约
- AI确认客户身份并调取当前资产配置摘要
- 查看顾问日历并提供三个可用时段
- 预约并发送包含投资组合快照的日历邀请
无需转接处理 会议已安排
实际如何运作
每一通电话，都有记录。
邮件 法语
"我想将资金转入我的信托账户"
复杂的账户服务请求
- 客户用法语邮件请求内部转账至信托
- AI验证信托账户信息和存档的转账授权
- 准备转账请求及所需文件清单
- 将所有预整理的信息转交运营团队
请求已准备并转交 转账已发起
在线聊天 普通话
"卖出这些持仓的税务影响是什么？"
波动市场中的税务收割咨询
- 客户用普通话发起聊天，询问资本利得影响
- AI检索指定持仓的成本基础和持有期
- 提供一般性税务批次信息和短期/长期持有状态
- 建议预约与顾问通话讨论税务策略
指导已提供 顾问通话已预约
WhatsApp 葡萄牙语
"能发给我季度报表吗？"
文件请求——简单但频繁
- 客户用葡萄牙语请求第三季度报表
- AI验证身份并找到最近的季度报告
- 发送加密文件门户的安全下载链接
- 确认客户已收到并打开报表
即时解决 报表已送达
背后的团队
接电话的是人，不是排队系统。
他们都是我们全球团队的同事 财富管理专业客服
- 了解Series 7和Series 66合规客户沟通边界
- 精通平台：Salesforce Wealth、Orion、Black Diamond、Addepar
- 经过超高净值和家族办公室客户的白手套服务标准培训
65+ 种语言
- 英语、西班牙语、中文等 60 多种语言的母语客服
- 小语种实时 AI 翻译
- 针对每个服务市场的文化背景培训
全天候日不落覆盖
- 运营中心分布在加拿大、玻利维亚、尼加拉瓜、菲律宾和中国
- 时区之间共享上下文的无缝交接
- 节假日和周末覆盖，无需加班费用
常见问题
签约前客户最常问的几件事。
大概要花多少钱？
AI 语音 $0.15 一分钟，在线聊天 $0.15 一次会话。真人坐席 $300 一个月起，含 500 分钟，折合约 $0.60 一分钟；专属坐席只服务您一家，$5.80 一小时起。半个座席也接，不是最低五席起。
多久能开始接我们的电话？
五天是我们配人的正常周期——指的是五天内找到并安排一位适合您业务的坐席，不是五天做系统。AI 语音可以更快，因为不需要招人这一步。
能用西班牙语接吗？
可以，同一个号码上就能接，由我们玻利维亚和尼加拉瓜运营中心的坐席负责——是母语，不是机器翻译。英语和西班牙语共用一个队列，另外还能覆盖 60 多种语言。
同一个号码能既用 AI 又用真人吗？
这本来就是常规配置。哪类电话给 AI、哪类必须转真人，由您定，话务量变了随时可以改。签约时不锁死。
合规
内置监管合规
- SEC和FINRA通信存档和监督要求
- Regulation Best Interest (Reg BI)披露和文档协议
- 大额交易的反洗钱(AML)加强尽职调查
- 所有面向客户沟通中的受托人标准意识